Monatliche Dividenden sind für viele Anleger der heilige Gral: planbare Cashflows, stetige Einnahmen und das gute Gefühl, regelmäßig belohnt zu werden. Doch nicht jeder Monatszahler ist automatisch ein gutes Investment. Hohe Dividenden allein reichen nicht – entscheidend ist das Gesamtpaket aus Wachstum, Stabilität und Bewertung.
Wir haben uns deshalb die Aufgabe gestellt, den besten Monatszahler weltweit zu finden. Hier erfährst du, wie wir vorgegangen sind – und welche Aktie am Ende ganz oben stand.
Schritt 1: Alle Monatszahler weltweit identifiziert
Schritt 2: Strenge Filterung – die Spreu vom Weizen trennen
Um aus Hunderten von Titeln die vielversprechendsten herauszufiltern, haben wir ein Punktesystem entwickelt, das sowohl Ertragskraft als auch Bewertung und Risiko berücksichtigt.
Die Kriterien im Überblick
- Dividendenwachstum 1, 3, 5 und 10 Jahre
- Gewinnwachstum 5 Jahre
- Umsatzwachstum 5 Jahre
- Gesamtkapitalrendite 5 Jahre
- Dynamischer Verschuldungsgrad
- Ausschüttungsquote
- Kurs-Cashflow-Verhältnis
- Tota Return 1, 3, 5 und 10 Jahre
Nur die Aktien mit den höchsten Punktzahlen schafften es in die nächste Runde.
Schritt 3: Fundamentalanalyse der Top-Kandidaten
Die besten Unternehmen aus der Vorauswahl wurden anschließend fundamental auf Herz und Nieren geprüft.
Dazu haben wir die Geschäftsberichte der letzten 5 Jahre heruntergeladen und über 40 Kennzahlen analysiert. Diese Kennzahlen sind aus den folgenden Bereichen:
- Ertrag & Rentabilität
- Finanzielle Stabilität
- Working Capital Management
- Bewertungskennzahlen und Entity-Multiplikatoren
Darüber hinaus haben wir die Wettbewerbssituation anhand der Porter’s Five Forces untersucht, um zu verstehen, wie robust das Geschäftsmodell gegenüber Marktrisiken ist.
Einer der Monatszahler, welches wir analysiert haben, ist Realty Income. Für den Titel des besten Monatszahlers hat es allerdings nicht gereicht. Hier kannst du unsere vollständige Realty-Income-Analyse inkl. Onepager, Excel-Sheet und Risikoanalyse herunterladen – kostenlos und ohne Angaben.
Schritt 4: Bestimmung des fairen Wert
Am Ende jeder Analyse stand die Berechnung des fairen Werts pro Aktie. So konnten wir feststellen, welche Titel unterbewertet sind und damit nicht nur attraktive Dividenden zahlen, sondern auch überdurchschnittliches Kurspotenzial besitzen.
Das Ergebnis: Der beste Monatszahler
Der Gewinner unserer Analyse ist ein Unternehmen, das gleich in mehreren Disziplinen überzeugt:
- Hohe Dividendenrendite für ein solides passives Einkommen
- 30% Kurspotenzial in den nächsten 12 bis 24 Monaten dank günstiger Bewertung
- Gesunde Bilanz und nachhaltiges Wachstum
Mit dieser Kombination bietet es die seltene Chance auf attraktive monatliche Dividenden und signifikante Wertsteigerung.
Wir haben die vollständige Analyse zu diesem Monatszahler erstellt – inklusive:
- Onepage inkl. Fairer Wert-Berechnung mit Unternehmensprofil
- Detaillierte 5-Jahres-Fundamentalanalyse unter Berücksichtigung der Profitabilität, Finanzielle Stabilität, Working Capital Management und aller Bewertungskennzahlen und Entitymultiplikatoren
- Chance- und Risikobewertung inkl. Wettbewerbsanalyse und Marktanalyse
